Teherán, 1958. Desde que rompeu o seu amado violín, Nasser Ali Khan, un dos músicos máis famosos da súa época, xa non ten ganas de vivir. Ao non atopar un instrumento digno de substituílo, decide meterse na cama e agardar a morte. Durante a longa espera, sómese en fantasías melancólicas e alegres que lle levan á súa mocidade, a falar con Azrael, o Ángel da Morte, e a visións de como serán as cousas cando el xa non estea A medida que encaixan as pezas do crebacabezas, empezamos a descubrir o gran secreto da súa vida: unha marabillosa historia de amor que alimentou o seu xenio e a súa música...